Как торговать этими акциями из России? >Подробная инструкция здесь<
4 августа 2021 г. G1 therapeutics выпустила пресс-релиз в котором отчиталась о результатах работы за 2 квартал, закончившийся 30 июня 2021 г.. Согласно представленным данным:
Выручка компании составила 6,6 миллиона долларов, включая 2,5 миллиона долларов от продаж COSELA.
Начато базовое исследование фазы 3 при метастатическом тройном отрицательном раке молочной железы (TNBC), в котором оценивается выживаемость при использовании COSELA по сравнению с плацебо.
Начато рандомизированное исследование COSELA фазы 2 при раке легкого и раке мочевого пузыря.
Получено обозначение FAST TRACK FDA для COSELA в сочетании с химиотерапией для лечения местнораспространенного или метастатического TNBC
Второй квартал 2021 года стал периодом уверенного прогресса в G1, поскольку мы стремимся разработать COSELA для пациентов, страдающих различными видами рака», — сказал генеральный директор компании.
Мы считаем, что COSELA — это продукт, меняющий парадигму, позволяющий проактивно лечить онкологических больных, чтобы уменьшить влияние побочных эффектов химиотерапии, вызывающих многолинейную миелосупрессию.
По состоянию на 30 июня 2021 г., денежные средства и их эквиваленты в сумме 244,0 млн.
Руководство ожидает, что ее текущее финансовое положение будет достаточным для финансирования ее деятельности и капитальных затрат до 2023 году.
После публикации пресс-релиза аналитик из Needham Нидиам опубликовал рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 68 долларов.
Аналитик из BTIG БиТиАйДжей сохранил рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в $ 51.
В целом Уолл-стрит, продолжают позитивно оценивать G1 с очень серьезным апсайтом по цене.
Теперь что касается моей личной оценки.
Скажу прямо, меня несколько разочаровал этот отчет, учитывая некоторые завышенные ожидания по продаже COSELA, я думаю не я один ждал более внушительных цифр, но я также думаю что менеджмент компании извлек урок и впредь будет более реалистично относиться к возможным темпам продвижения продукта на рынок.
Собственно об этом говорит и назначение нового директора по маркетингу.
После публикации пресс-релиза компания провела конференцию и в этот раз команда биотеха казалась более приземленным, чем в предыдущий.
Две основные цели, которые руководство ставит теперь это:
1) как можно быстрее провести все соответствующие испытания по новым показаниям,
2) стандартизировать платежи и выстроить серьезный маркетинг вокруг COSELA, что позволит подготовить компанию либо для поглощения либо для роста.
Здесь важно учитывать, что продажа онкологических препаратов была затруднена из-за того, что большинство клиник не допускали посетителей, поскольку эти люди имеют ослабленный иммунитет.
Видели ли мы, чтобы какие-то новые онкологические препараты делали хороший старт в эпоху covid-19?
Основная причина, по которой новые лекарства продвигаются, прописываются и замечаются, заключается в том, что компании тратят миллионы долларов на представителей, которые приходят к врачам и продают их. Однако сейчас такое взаимодействие затруднено по всем понятным причинам.
Тем не менее, что касается фундаментальной эффективности препарата, то она очевидна. Рынок составляет 1 млрд $ в год только при текущей этикетке. Если они проникнут на 50%, то продажи составят около 125 миллионов в квартал.
Плюс на мой взгляд руководство сейчас поставило очень грамотные приоритеты, пока в мире бушует коронавирус и затрудняет продвижение COSELA, давайте откроем ей как можно больше показаний к применению, в этом случае мы сможем иметь колоссальный рост продаж после снятие ограничений.
Рак легкого и рак мочевого пузыря просто огромные рынки и в случае положительных результатов исследований по этим направлениям мы будем видеть гэпы в котировках даже до даты PDUFA, просто при переходе на следующие стадии испытаний.
На основе всего вышесказанного могу сделать следующие выводы: по результатам 2 квартала компания достигла ожидаемых продаж своего препарата, хотя эти ожидаемые показатели и не были велики по объективным причинам.
После отчета котировки провалились на небольших объемах, но панической распродажи не произошло и уже 5 августа мы видели существенный отскок.
Я продолжаю держать данный актив и вижу впереди огромный потенциал уже в среднесрочной перспективе 6-12 месяцев, не говоря уже о долгосрочном инвестировании.
Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.
